[中国服装学习论坛]孙淮滨:纺服行业经济分析与

2020-02-06 作者:服装时尚   |   浏览(156)

  

孙淮滨: 非常荣幸能够参加第一届中国学习服装论坛,仅代表我个人对这个行业目前发展的现状和趋势,和大家做一个情况的通报。我大概分几块:第一块,把我们这个产业一些基本特点给做一个归纳。第二、当前我们这个行业经济形势,包括刚刚过去的一年,我们走得怎么样,今年2012年我们将会如何。第三、就是我们的未来,未来我们怎么调整,主攻方向是什么,用什么来调整。如果大家有什么问题,可以现场进行一些互动,我非常欢迎。

  

说到中国纺织服装产业,国家有一个定位,是国民经济传统支柱产业,是重要的民生产业。实际上我觉得应该还加上两句话,也是高新技术应用的重要产业,当然也是时尚文化创意产业。这样我觉得对这个产业的主体特征进行这样一种描述,可能就更加完整和丰满,也就是说这个产业我们从立体的角度来观察这个产业所表现出来的各种作用和在国民经济当中的地位。这个产业可以说在我们国家是一个市场化程度很高的产业,为什么这么说?因为它的资源配置是以市场配置发挥基础性的作用,各种生产要素以及企业的生产经营是围绕着市场来进行的。

  

第二、它是一个非公有经济绝对占主体地位的产业,这个产业经过上世纪90年代后期国企改革的深度变革,相当一部分国有企业比较安全体面退出了这个行业,所以从新世纪开始这个产业毫无疑问成了非国有经济占主体,所以说在资产结构当中非国有比重已经占了97%以上,而且越是沿海地区,非国有比重越高,所以它的主体是非公经济,特别是民营经济和三资企业。

  

第三、这个产业是一个非常完整产业链体系,纺织工业所有的行业我们国家全部都有,棉、毛、麻、丝、针织,产业用和服装用,还有印染,化纤和纺机,构成了一个完整的纺织工业体系,在我们国家全部都有,是一个上下游产业链相互衔接配套的产业,在中国可以说是非常完整。

  

第四、这个产业在我们国家的布局呈现出一个共同的特征,就是集群化的发展。从生产空间布局的角度来说,这个产业很多是一种集群的方式,或者说某种产品,或者说相关的产品构成一个完整产业链体系,高度密集在同一个地区,从而形成了一种空间布局集群化的产业表现。据纺织工业联合会所联系174家纺织产业集群,大体就占了全国纺织经济总量的40%以上,还有一些更大的产业集群,特别是地市级以上的产业集群,估计也有30-40%,所以集群占了中国纺织服装经济比重大约占80%,所以它是一个布局的主体。

  

第五、这个产业具有非常明显国际竞争优势,现在我们在国际市场的份额,我们出口去年是2100亿美金,今年要超过2500亿美金,占国际市场份额大体是30%以上,或者是33%这么一个比重。就是说全世界30%或者三分之一的比重是中国制造,也就是说穿在身上的中国制造在世界是很有影响力,而且占有最高的市场份额。同时,我们的国际化来比较现代,除了大量出口之外,我们还有一定的进口,进口一年大体有500亿美金,除了纺织品服装之外,还有大量的纤维原料,染化料和纺织机械等相关产品,这样为世界相关产业也提供国内市场的份额和商机,使得这个产业和国际经济,国际贸易和国际市场有非常密切的关系,构成了这个产业主要的基本特点。

  

我为什么给大家这么说?主要目的是为了大家了解一下这个产业,一是在国民经济当中的地位,第二是产业特征的一些主要表现。

  

下面我想讲第二个问题,就是说一下当前这个行业一些经济形势和走势。我们刚刚过去的2011年应该来说我们这个产业的发展从经济运行的基本表现来看是正常的,为什么这么说?因为反映这个行业经济运行的一些主要的经济指标,比如说工业总产值,固定资产的投资,社会零售,出口,还有运行的质量和效益。那么这些指标在刚刚过去的2011年,可以说基本上都在两位数的增长。按照国家统计局的统计数据去年1-11月份,我们规模以上的企业实现工业总产值大概是5万亿人民币,同比增长是27%,这个数还是不低的,大类产品的产量,化纤同比增长16%,纱同比增长13%,布同比增长14%,服装稍微低一点,同比增长8.9%,也就是9%。所以这个增长比例应该来说从综合起来来看还是正常的,但是如果我们把它分为一个一个季度来看,这些反映生产的指标可以说是逐季增速在回落,增长的速度在趋缓。

  

第二就是出口,1-11月份出口了2100多亿美金,和去年的水平基本持平,同比增长是24.5%,在2011年全球经济低迷,欧美债务危机严重,主要经济体国家经济增长疲软,发展中国家深受通货膨胀的压力,而且大宗商品波动不是很好的环境下,我们有这么高的出口,已经是非常值得欣慰的。但是我们的出口如果仔细分析一下,它的出口主要是靠我们的价格水平提高而拉动的。我们的价格水平为什么在去年提高,一个是成本因素,去年各种生产要素,包括用工,包括煤电油气等大幅度的提升,再加上人民币升值,所以你的价格必须要提高,否则你做不过来。还有就是开发新产品,提高附加值而带来价值水平的提升,所以价格的提高拉动我们的出口,价格水平的提高增速达到21%,对我们整个出口额的增长贡献度达到了98%,这就说我们的数量出口去年的增长是很微弱的。1-10月份我们只增长了0.5%,其中服装的出口数量只增长了0.1%,这说明什么呢?说明国际市场的需求还是非常低迷的,数量的增长几乎为零了。第二,还有一个原因,我们由于成本的因素,我们一些低端的制造,包括服装,包括家纺,大量向周边国家转移。在周边国家有一个叫孟加拉的现象,那么小的国家出口超过100亿,还有越南和柬埔寨,还有印度和巴基斯坦,像这些国家可以说承接了我们一些成本做不过来的低端产品,也占了我们一些份额,所以今年在美国市场的份额是下降的。虽然我们出口额增长速度比较快,但主要是价格提升带来的,但是出口的数量增长是微乎其微的。

  

还有一个就是内销,内销可以说越来越成为中国纺织服装产业经济运行的主要支撑点,去年1-11月份我们衣着类零售总额增速达到24%,高于全社会同类产品的指标。我们内销是比较旺盛的,同时在规模以上企业当中,我们内销产值增速超过了30%,大概规模以上企业的出货值只增长了14%,而内销产值的增速超过了30%,说明内销显然要好于外销。而且内销产值所占工业总产值的比重,在去年1-11月份已经达到了82%,同比增长了1.6%。也就是说我们这个产业越来越依托于国内市场来支撑着我们整体的运行,我们这个产业多亏有一个非常庞大的,而且是世界级市场的支撑,否则国际市场一旦出现大的动荡就惨了,但我们还有很好回旋的余地。所以扩大内需特别是扩大消费,对我们这个产业稳定运行至关重要。

  

我们再来看看投资,包括农业和农村投资,纺织行业去年1-10月份增长了34%,这个指标超过了全社会的固定水平,新增投资是8%,意味着项目投资主要用于国家货币政策,还有资金的来源,在固定投资里面有一个比较可喜的现象,我们由固定资产投资形势由东部向中西部转移的势头依然没有减少,中西部固定资产投资分别超过了50%,全行业是34%,东部是24%,而中西部都超过了50%,这说明产业向中西部的转移势头依然未减,区域形式呈现了优化的态势。安徽成了承接东部产业转移势头很猛的一个区域,所以我们的投资方面还是有亮点的。

  

最后来看经济效益,1-10月份我们实现了利润规模以上企业超过了2000亿人民币,增速是29%,这个增速听起来还是比较高的,但是我们和一季度相比,我们的利润增长速度可以说回落了27%,也就是说我们一季度增速很高,但是到了10月份以后,这个增速出现了明显回落。这里说的是规模以上企业,实际上中小微型企业的利润增长水平应该来说,可能要比这个速度还要低,特别是一些沿海地区出口加工企业他们的利润可能更薄,所以我说的这个情况还是属于规模以上的情况。

  

在这里稍微做一个说明,今年规模以上企业的情况在统计口径上有一个变化,去年是500万以上,2011年2千万销售收入才可以进入规模以上,今年门槛高了,所以规模以上的企业户数一下子少了2万户,留在规模以上企业效益情况相对比较好,所以我们的利润表现还是不错的。如果是全口径来说,我们的利润情况没有这么好,所以在这里稍微做一个说明,可能来自中小微型企业和纯加工企业他们深有启发。所以大家就能看出来,第一经济指标的表现是正常的,第二就是出现了生产、效益、增速明显回落,尤其是出口数量的大幅度回落,这么一个运行基本特征。

  

这些是我们对刚刚过去的,虽然没有完整全年的数据,基本上表现出我们在过去的一年表现了整个行业运行的情况。那么今年的情况将会怎么样,这个可能是大家更为关心的话题。前不久我们先后在北京和上海了解一下今年我们行业,包括大企业、中企业、小企业、微型企业,他们的感受,他们对行业走势的一种看法,我们在进行座谈,了解一下他们的一些情况。

  

经过前两次会议,我们已经初步感受到大家觉得今年的情况可能比去年要严峻得多,尤其是上半年,为什么这么说?刚才我在说去年情况的时候,实际上我有几个问题没有说,去年实际上我们运行的情况基本正常,但是我们面临的矛盾和问题,有些可以说金融危机时期所没有的问题,比方说我们去年遇到了一个最让我们行业纠结的,就是棉花价格的大幅度波动,棉花价格去年3月份最高达到每吨3.1万元,和年初相比涨了15%,和10年比涨的幅度更大。但是到了8月份,特别是9月份以后,棉花价格大幅度下跌,现在只有1.9万元,跌了至少60%以上。

  

那么棉花价格的下跌,这里面的原因很多,上涨和下跌的原因很多,既有供给的问题,今年棉花丰收了,全世界都丰收,我们国家也不例外;也有需求的问题,因为不少企业,尤其是中小企业在出口这一方面需求遇到了不少的麻烦,需求有所减少。还有就是资金的问题,因为国家大幅度缩紧银根,为了压制通货膨胀,所以资金普遍短缺不足,包括流动资金,也有资金炒作的问题,所以造成了棉花价格的大起大落。大家知道纺织企业普遍有一种心态,棉花越是涨价越是买进棉花,棉花价格越是往下跌,他就不收或者少买棉花。

  

那么棉花价格上涨的时候,我们一些好企业,一些有钱的企业吃进了大量的棉花,增加库存,但是棉花下跌的时候,因为纱价也跟着跌,这个时候我们储备的棉价比较高,我们用高棉价生产低价的棉纱,显然会亏损。越是棉纱价格下跌,我们下单就下得很少,因为他期待价格还会下跌,这样对产业链产生影响,再加上终端的需求和出口这一块也有问题。这样就使得整个行业稳定运行就出了一些问题和障碍,棉花这个问题对我们的影响很大,过去有一句老话叫成也棉花,败也棉花。由于棉花价格这么波动,我们的这些棉纺织企业他们可能更多的精力放在对付棉花上,他们认为把棉花做好了,比做棉纱挣钱容易得多。2010年我们棉花企业是非常有幸福感的,棉花价格大幅度上涨,棉纱也跟着大幅度上涨,甚至有的时候比棉花涨得还快。但是到2011年一下子出现大量的变化,造成了2010年挣的钱都吐了出来,有的甚至赔本。

  

棉花价格之所以这么波动,有体制和政策上的原因,因为现在棉花市场没有真正和国际接轨,现在国际棉花比国内棉花现在要低大概4-5千元一吨,这么大的差价,按理说国内应该去采购国际棉花,但是需要配额,国家也不发配额。另外就是发配额,如果超配额进口还要增收税务,这种双重管理制度使得棉花国际和国内市场不接轨,这是很大的问题。

  

第二个问题,就是我们收储和抛储,像这种调控手段似乎应用的不是太好,水平不是太高,甚至还有一些商业利益在里面。对我们纺织企业来说,我们期待着是两种,第一是接轨,第二是稳定,但是这两点都没有实现,所以棉花问题成为制约我们行业稳定发展一个非常重要的,让我们非常纠结的问题。

  

去年还有第二个问题,就是资金的问题,融资难,纺织是中小企业的汪洋大海,在银根紧缩的时候就更难,在银根放松的时候也很难,这个问题始终得不解决。银行是嫌贫爱富的,纺织企业要想从银行拿到资金确实有难度。当然还有其他的用工成本,包括要素成本的上升,再加上国际市场的低迷,虽然基本面是好的,但是增长速度确确实实在下降。

  

再回到2012年,2012年现在我们对它的基本判断,就是我们要从从紧的角度去看待今年整个行业的走势,很可能上半年我们会面临比较严峻的形势,为什么这么说?首先从国际层面来说,可以说2012年现在很多国际经济组织,包括我国的领导人讲话,包括中央经济工作会议,对整个国际经济形势还是比较负面,不是很乐观的,甚至有人还说国际经济增长低迷可能会长期化。那么这里面可能有一大块就是欧债危机的问题,刚开始是希腊,不是希腊一个国家的问题,已经开始向欧盟主流国家在进行蔓延,这是一个非常大的问题。可能跟他的经济体制有关系,货币是统一的,但是财政不是统一的,而这些国家在财政上赤字非常之多,只好举债,而且债是连环,拖累了经济发展水平相对低的,还是经济发展水平相相对高的国家,拖累了他们的发展,会连累世界经济,美国的经济也没有发生根本的改变,因为他的失业率很高,虽然有自身的特权,他的政府债务也很高,银行一发票就补上了。去年全世界除了俄罗斯经济增长没有回落,其他都是回落的,因为普遍受到通胀的压力。我们实现了软着陆,但是经济增速也是处在一个下行的趋势。

  

那么国内来看,从中央经济工作会议现在的提法叫稳中求进,稳增长和保增长是不一样的,体现出了我们担心的问题是什么。因为经济下行的压力依然很大,那么影响宏观经济三驾马车,出口不要指望有太大的改观。投资这一块货币政策和房地产调控,依然会抑制着我们的投资。消费这一块有一个过程,所以经济下行的压力依然很大。当经济下行压力在不断强化的时候,我们这种竞争性的行业,而且相对产能还有一些过剩的产业,又是以中小企业为主的行业,可能会首当其冲感受到这种经济下行的压力。再加上有些根本性的问题没有解决,棉花问题和资金问题,要素成本上升的问题没有解决的情况下,没有改善的情况下,所以今年上半年经济运行应该来说是比较严峻的。但是我们还要有信心,因为纺织行业毕竟是一个生活型的产业,产品很多是生活必需品,何况我们又是一个庞大的内需支撑,国家现在特别强调把扩大内需作为整个经济发展战略的基点,同时又强调发展实体经济。所以在这种情况下,我们还要有充分的信心,因为这个产业在中国还是很有前途,因为毕竟人均GDP水平和人均消费水平还很低,跟发达国家相比还是有很大的差距,这个差距就是我们未来发展的空间。

  

所以一方面我们要认识到的,清醒的看到行业面临的严峻形势,同时我们还要有信心,信心是非常重要的,外部环境的改造和变化,是我们左右不了的事,只要我们力所能及把自己的事情做好,我们是能够增强抗外部风险的能力,我们同时也能够实现而且也一定能够实现行业的稳定发展,纺织行业作为一个竞争性的行业,这么多年风风雨雨,每年都有问题,但是每年我们都能过来,关键我们是怎么去发展,怎么真正做到科学发展,科学发展是主题,转变经济增长方式是主线,那么在这个主线之下,我们要把结构调整的方向找准,按照中央的意思调整结构,自主协调发展,这个是主攻方向。这就意味着我们未来得发展,我们要把调结构放在非常重要的位置上。

  

那么我们怎么调,调什么结构?我想我们可以把这个结构稍微展开一下,首先就是总量结构。总量结构可以说是总供给和总需求之间的关系,我们现在一年纤维加工总量去年是4130万吨,占了世界50%以上,这么大的纤维加工总量,面对的是两个需求,其中国内需是主体。总供给和总需求之间的矛盾个关系怎么来协调?因为现在有些企业还在上,还在投,还在扩大产能,在这里一定要谨慎,因为在经济下行的情况下,需求特别是有效需求会出一些问题的,所以在这个时候的投资一定要谨慎,产能已经过大了,要考虑到有效需求,你能不能相互对接和相互协调,要控制产能的扩张,尤其是在需求不足,需求有待于开发的情况下,协调好总量关系,这是非常非常重要的。现在我们到很多地方都能够看到,各种工业园区的建设,当然这个和地方的经济发展,社会发展,城镇化水平和工业化水平提高是有理由的,但是如果把它纳入到全国的范围之内,这么大的产能,新的产能增加,我们能不能和有效需求能够相对接,这可能都会出现问题。

  

第二是行业结构,行业结构因为我们是产业链,上中下游如何去匹配和协调发展?现在我们可能思考不是太多,但是也很难协调和很难解决,但是有一些重点的行业我们必须高度关注,比如说产业用纺织品,在我国发展潜力非常之大,我们把它定位为纺织工业新的增长点,这个行业占整个纤维加工总量的比重只有20%,这个比重远远低于发达国家,而这个产业面向国民经济大概20多个部门,它们之间有一个供求的关系,所以随着国民经济相关这些部门的发展,会对我们产业用纺织品有很大的需求可以强化的,可以加大投入的,当然也要根据需求部门使用的数量,品种和结构来进行发展。

  

第二就是印染,印染是我们整个纺织产业当中的一个中间环节,同时也是一个行业产生附加值的重要来源,但印染行业现在在我国的发展遇到了一个重大的瓶颈,就是因为和环境的关系密切,我们现在沿海地区因为国家对他们的环保要求越来越高,所以一些地方开始限制,甚至禁止这个行业的发展,甚至希望把这个行业退出,向外转移。而我们的中西部地区,现在承接印染行业的发展有很多的障碍,还不具备一些条件,再加上大家知道大江大河的源头都在中西部,如果在中西部没有解决环境的问题,要到中西部去发展,要对整体环境保护带来更大的麻烦。现在我们就在向国家有关部门呼吁,像环保部和银监会把这个部门列入到高污染的行业。实际上印染行业通过技术改造,是能够解决环境问题,第二印染行业是纺织工业产业不可或缺的行业,如果慢慢萎缩,对整个产业链的衔接,甚至对产业链附加值的提升,产业的升级转型将会产生冲击,这个行业是需要加强的,但是是要升级转型的加强。另外就是化纤,化纤这些年已经成了世界最大的化纤,当时我们加入WTO的时候,担心某些部分会受到世界上的冲击,现在不是这样的,已经发展为世界最大的行业,但是内部的结果需要调整,就是化纤里面第一高技术纤维,高性能纤维,代表化纤行业发展高性能材料要强化,第二我们化纤产品要提高替代天然纤维的能力,搞纺棉的,因为天然纤维越来越受到土地资源的制约,它想增加和扩大很难。所以需要在化纤纺织产品上加大调整力度。第三是要加强天然化纤,是可再生的,原料来源问题不大。所以本身也面临着行业结构的调整。

  

还有就是区域结构的调整,区域结构的调整,就是东西部怎么进行一种有差异,但是有互补的区域产业结构。现在有些向周边国家转移,没有向中西部转移,说明中西部承接东部的产业结构转移还没有解决好,可能有些成本问题还有点高。解决这个问题我觉得应该在宏观大局上对中国纺织产业区域布局有一个主体功能的定位,东部地区应该重点发展一些高端的制造和纺织工业高端领域的一些产业,比如说研发、设计、营销、品牌、渠道、物流等等,同时一些高附加值的产品制造在东部地区。

  

那么中部地区结合当地的区位优势和资源优势,主要是承接东部一些加工制造环节,建立完善纺织工业制造体系。西部地区主要是根据一些资源优势,和它的一些民族文化和服饰文化的特点,来发展相关的产业。有这么一个主体功能的顶层设计,怎么转,转什么?思路就比较清楚了。当然在怎么转上,现在很多地方政府都非常重视,现在我觉得中西部地区地方政府高度重视承接产业转移,好象热情要高于东部,实际上产业转移是市场行为和企业行为,就是怎么样用市场机制来配置这样的资源,来进行区域结构的调整。

  

最后就是企业组织结构,企业的组织结构中国要建设纺织强国,我们必须要有跨国配置,建立有国际影响力纺织服装跨国公司,同时打造出有世界影响力的国际品牌,你没有纺织强国是一句空话,也就是说我们要用市场的方式兼并重组,资本运作的方式来打造具有国际影响力的国际跨国公司,使他们在国际市场当中有影响力,有话语权,甚至有控制力。这样才能代表中国纺织在国际上的地位。

  

同时广大中小企业,这是我们行业的主体,他们的发展应该和大企业有一个协调配套,特别是一些集群区内中小企业的发展,也要提高他们的整体素质,加强公共服务,提高他们的队伍素质,让他们和大企业相互配套,支撑着大企业的发展,同时更好解决民生就业的问题。

  

最后是产品结构,我们要提高它的品质,多发展一些趋势是国内外市场需要的,有品质,有品位,有附加值,有品牌的这样一些产品。因为我们是实体经济,最终是要用产品来说话的,那么围绕这样结构的调整,可以说这是我们行业未来发展的主攻方向,这些主攻方向是要我们使用一些能够反映行业本原需要的一些武器和手段,来推进我们的结构调整。这个武器和手段是什么?就是现在纺织工业联合会经常提到的,也是杜部长经常说到的科技、品牌、可持续发展和人才,并把它作为建设纺织强国的四大战略任务,如果这些战略任务能够有效的实施,它就能够有效的推进结构的调整,因为结构调整是结果。

  

科技这一块非常明确,叫50,110,未来五年整个纺织服装产业科技发展的前沿在哪,需要攻关项目是什么,需要产业化的项目如何推进,哪些先进实用的技术如何推广,在我们这个科技纲要当中写得明明白白,有很多具体的项目,关键是要加大科技投入,建设科技创新体系,动员社会一切可动员的力量,当然以企业为主体,以市场为导向,政府给予支持,行业加以服务,来推进整个科技进步的水平。

  

品牌这一块,我们要把品牌的发展作为建设纺织强国软实力的一个重要的标志,在科技进步的基础上,通过品牌的塑造,来体现我们纺织产业的一个综合实力和国际竞争力,从而给我们带来更多的附加值回报。而营造品牌,打造品牌,首先我们要营造一个适应,能够推进民族自主品牌成长的生态环境,那么这种生态环境既包括政策环境,市场秩序环境,消费环境,文化环境,科技环境,以及产业链的环境,来共同为品牌的成长、品牌的成功奠定基础,提供土壤。第二就是我们要真正建设,并且实践以质量、创新、快速反应和社会责任四位一体中国民族品牌价值体系,并且把它落实到和实现到自主品牌的实践当中,来起到推动品牌成长的作用,这四位一体有能衍生出许多具体的工作,品质怎么提高,如何提高设计创意的水平,如何加快快速反应,也包括渠道的力量,同时要体现社会责任,只有这样我们才能真正打造出有国际影响力,并定位广大国际消费者认可的中国品牌,使穿在中国制造更具有品牌的魅力。

  

可持续发展我们突出三个方面,第一是低碳,低碳主要是节能,降低能耗,建立低碳的生产体系。第二是绿色,主要是建设清洁生产的体系,减少排放,减少对环境的污染。第三是循环,循环主要是资源的再循环利用和综合利用,尤其是纤维资源,废旧纺织品,如何让它循环去使用,来增加我们纤维资源的不足,同时也实现循环经济发展的目的。那么只有这样强国才有一个可持续发展的基础,然而科技也好,品牌也好,可持续发展也好,根本的根本在人才,人才是强国之本。这个人才可以又分为一种结构,既需要培养打造具有领军式的人物,包括管理方面的,科技方面的,同时也需要一些创新型的,一些有行业责任感,有国际化水准的高层管理人才,当然也需要一线有素质的技能人才,构成一个完整的人才队伍。

  

要建设这样一支队伍我们需要各种各样的途径,其中也包括像今天这种培训的途径,更多是要我们的实践,实践出真知,时代造英雄。总而言之我们要把这支队伍要很好的建设起来,从而来推动科技的发展,品牌的发展和实现可持续发展。

  

只有这样我们才能够真正建立起结构优化,技术先进,附加值高,清洁安全和吸纳就业能力强的现代纺织工业服装体系。这个体系如果能够真正建立和完善起来,纺织的强国才能够真正树立起来,中国纺织工业才能够为中国国民经济和社会发展做出新的贡献。

  

谢谢大家!

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